2023年比亚迪股东大会纪要
本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。作者： 百万佩奇过大江，在雪球有同名个人专栏。全部手机记录 ， 很多问题解答都是打字记录 ， 只记录一些要点。1.市场电池需求发生变化比亚迪知道汽车需要什么样的电池。当年续航300 ， 所以主要做能量密度提升。现在不一样 现在500-600主流续航 ， 车主普通平均1.2万/年的行驶情况 ， 也就是平均 40-50/天 ， 老百姓对里程越来越客观 。 但是电池贵 ， 电池是资产 ， 放在车上无法增加回报 ， 无法变现 ， 增加重量 。 盲目增加电池不经济 。整车对电车要求发生根本变化 ， 安全 和性价比是第一 。 能量密度可能不是最大需求 ， 豪华车可能需要从能量密度讲故事续航400-500 市场转换的转折点 ， 此后安全>密度。电池研发方向发生变化 ： 安全 更高性价比变为主流。要抢燃油车市场 ， 目前渗透率33%。首选从价格成本抗衡来看 ， 未来电池需求更理性。这是未来电池方向 是比亚迪的方向 。目前1万多电池研发人 ， 对旗下不同品牌电池有不同的规划 。 另外 ， 固态 ， 钠电池也有研究 。总之 ， 电池度数不是越多越好 够用就行 。2.关于换电五六年前换电的想法还不错 ， 单次续航不多。回到手机行业看，早期也换电，早期手机充电慢。电池容量现在日趋变高 ， 一次电满足99%的人。个别人士可以带一个充电宝 ， 手机行业从换电到不换电的演变 ， 换电需要很多结构设计 ， 手机很厚 、 不防水 、 成本性能都不好 、 电池标准也不统一 、 当年诺基亚摩托罗拉电池种类太多。现在汽车动力电池能量密度提升 ， 续航600-800 出现 ， 在汽车行业 换电就不是主流也不必要 。 换电很多问题 ： 换电站占地面积 、 维护周期 、 电池标准问题 ， 而且 电池使用价值慢慢降低 ， 越来越不值钱 ， 重资产 。 结构安全问题 ， 换电零部件磨损 。所以重卡可以换电 ， 乘用车不是主流3. 新能源未来竞争格局。前几年新能源车供不应求 ， 今年进入供大于求。今年出现淘汰赛 ， 优胜劣汰 。 参考手机 、 工程行业 。 竞争才能出现创新 、 繁荣 ， 不竞争没有压力 ， 就没有动力 。优秀才能带来更好的技术 、 体验 、 产品。比亚迪如何保持优势 ？ 有三点 ：1是核心科技 。目前是技术革命 、 燃油到电动是技术的革命，发动机到电池、电控 。有核心技术的企业才可能存活。组装厂存活下来几率很小。2.精准的战略方向3-5年里能正确的方向很重要。走错路回头要三年五年，浪费时间就是浪费机遇。路线错了，三年时间，对手把你甩远了，金钱买不到时间。3.快速决策机制电动车是革命，市场如同战场。决策需要快速 ， 瞬息万变 。 参考解放战争 ， 4年缩短到半年 ， 革命到后期 ， 必然有一些人会崩盘比亚迪如何保持竞争优势 ？ 比亚迪优势如下 ：1核心优势有刀片电池 ， 一己之力拉回磷酸铁锂主流地位。磷酸铁锂越来越主流 ， 安全 、 成本 、 原料卡脖子 方面 ， 对中国和对全球都很重要 ， 引导行业发展的技术 。dmi 把phev从非主流拉入主流 ， 让老百姓接受。一己之力把市场做大。e平台，e四方，都是引领行业健康发展另外技术高度垂直整合。产业链话语权 ， 上上下下都是。2.战略决策 ， 比亚迪每个方向走对了 引领行业发展。电池方向 、 汽车的方向都踏准 ， 一步一脚印。比亚迪目前还是创始人团队 ， 亲力亲为 。 革命就三五年的事 ， 再累也要完成亲自指挥打仗 ， 亲自指挥亲自做战略革命以后再授权别人 。4.电动化上半场，智能化下半场智能化自动驾驶，承担责任的问题。谁来承担责任 ？ 车企软件承担不起。无人驾驶出车祸 怎么区分责任 如果因为车企的问题 这个车谁还买 ？ 这不是技术问题 ， 这是法律问题 ， 就没人去推动 。 人会有疲劳 ， 但是人需要承担责任 ， 目前法规没有重大变化 只 ， 能做辅助驾驶 ， 既然是辅助 ， 价格就不能高 。 老老实实成本不能高 ， 这才有意义辅助驾驶卖个 3-5k差不多 ， 太高没人买，没法商业化。目前驾驶辅助是唯一可以商业闭环的。这是大白话，也是事实，我们说了别人不敢说的话。高级辅助驾驶是比亚迪目前能实实在在落地的商业化玩意 ， 手机可以变钱包 、 钥匙 、 窗口 。 汽车使用环境 、 空间更大 ， 手机能实现的 ， 汽车都可以 ， 不存在没电 汽车可以比手机更智能化 ， 屏幕音乐都好 。智能汽车远优于手机 ， 汽车传感器可以调用更多 如果都应用开放 ， 形成更大汽车生态 更大使用场景 腾讯阿里苹果的商业巨头 ， 依靠移动互联网 。比亚迪在汽车上打造更大的类似移动互联网生态，比手机上的更大 ， 平时互动时间也更久。智能化在汽车环境下 ， 有更大的想象空间 ， 自动驾驶只是一个小的场景，多屏互联都是玩法。无人驾驶泡沫不能吹太大，在移动互联网，大屏互动上，音响，生态上做文章 才能形成下半场 。汽车上再出现阿里腾讯这样的大巨头也有可能。四五年前你想不到手机能干那么多事，现在实现了。未来用汽车来实现更多的可能和想象 ， 这就是智能汽车的憧憬 ， 汽车生态的建立 。芯片方面 ：做芯片也有争议 ， 一定要做产业链的高度整合，核心技术。目前比亚迪资源和现金储备 、 技术今非昔比。构建下一次比亚迪的核心技术，比以前想会更好。以前有心无力，现在不是了，可以调动全行业的资源能力更强 。现在芯片都有布局 ， 不便透露 。比亚迪在储能方面布局 、 海外如何 ？储能也是一大空间 ， 因为有电池核心技术 ， 大量应用储能上，去年电池需求太猛 ， 产能给动力电池了 。未来会有协同，设计魔方电池。储能主要是央企做基础设施，公开招标。汽车是连续产业，储能是政府投资的，吃了上一顿不知道下一顿。5.出海情况下滑 ，上半年出海缓慢，五月份出海下滑原因下半年，2024出海规划如何 ？目前元在欧洲建设4s，建设比较慢。车型要认证比较慢 ， 海豚7月陆续上市 ， 开启海豚全球化会越来越快。7.比亚迪收购保险公司，保险的业务规划传统车车险，插电，都有差异比亚迪有大用户群体 ， 准入车险 、 销售有很多优化空间 。 比亚迪对技术的深度理解 营销方式 全国那么多店 ， 五六万销售顾问 ， 这些都可以为我所用。未来进入保险行业，对理赔有科学指导，对营销方式有整合，二合一提升效率 简约费率。行业在新能源保费经常亏损 。 比亚迪进来通过技术方法 销售方法等进行探索 ， 在新能源领域 磷酸铁锂 、 dmi 进行一个新的标准 ， 让消费者花更少的钱 获得更好的保险服务 意义很重大 。中国监管层对比亚迪保险有很高的期望 ， 理赔科学性 ， 销售环节上积极带动作用 ， 希望再次引领行业。8.未来3-5年变革期过后车会如何，市场会如何？智能手机替代功能手机超预期。不是等比例发展 ， 越后面越会加速。新能源从加速 、 静音 、 使用成本 、 智能化 ， 完胜燃油车。mao主席49年初也无法判断解放时间。很多市场信息是看不见的 ， 趋势越来越快。上面提比亚迪的三个优势 ， 会获得更多的份额 。汽车市场不太会赢家通吃 ， 汽车还有文化 ， 比亚迪能拿多大份额看不到。目前比亚迪已经走过最困难时期 ， 目前处于比亚迪历史最好时期 ， 包括 钱 人才 等等。今年招了3.1万大学生毕业生，很轻松。以前是没法想象的，今年品牌提升很大。会让比亚迪发展更加顺畅 ， 未来更有机会。会有更大的份额，会和友商和平共处 ，取代燃油车。取得中国人在这个赛道里应有的优势。今年上海车展看来 ， 中国品牌优势太明显了。新能源汽车在成本优势、技术优势、产品优势、产业链优势特别大 ， 所以 才能支撑那么大产能 。还有速度优势、效率。特斯拉德国和中国工厂效率不一样。9.比亚迪销量产能很大，多少年后千万级别，单车均价怎么样？价格战 、规模化带来各种优势。汽车特别讲规模化。月销3000/3万台，差距非常大。比亚迪流量优势非常大，会助力比亚迪优于同行。品牌优势，技术优势，规模化优势。10.华为hi4 fsd开源？比亚迪如何开放？安卓体系带来了繁荣。中国的创新引领全球。中国玩家并不多，制造厂未来就留下几家。外国品牌在中国也很难混。未来比亚迪研发20万人，想做啥都可以。目前七万人 。 后面没听清楚 ， 巴拉巴拉的 ， 结束了 。以上就是基本见闻 ， 未经整理 ， 也不确保完全听对 。 感谢支持。（百万佩奇过大江）
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